W prologu filmu dowiadujemy się, że tysiące lat temu na Ziemię uciekł międzygalaktyczny przestępca Satin, ścigany przez komandora Jahve. Satin zmarł, ale spłodził wcześniej potomstwo z ziemskimi kobietami. Jego geny obecne są u ludzi do dziś – dzieci takie dysponują niezwykłymi mocami fizycznymi i psychicznymi. Nad ich bezpieczeństwem czuwa potężne tajne stowarzyszenie. Współczesna Atlanta. Barbara Collins (Joanne Nail) jest zamożną kobietą, samotnie wychowującą dwunastoletnią córkę Cathy (Paige Conner). Kochanek Barbary, Raymond Armstead (Lance Henriksen) nalega na małżeństwo, ale rozczarowana poprzednim małżeństwem kobieta nie chce się zgodzić. Nieoczekiwanie w otoczeniu Cathy zaczynają się mnożyć tajemnicze śmiertelne wypadki. Gdy na przyjęciu urodzinowym Cathy Barbara zostaje postrzelona i ląduje na wózku inwalidzkim, Cathy zaczyna interesować się doświadczony detektyw policyjny Jake Durham (Glenn Ford). Równocześnie z Polski przybywa tajemniczy Jerzy (John Huston), którego obiektem zainteresowania jest również Cathy. Wkrótce staje się jasne, że dziewczynka nie do końca jest z tego świata – ale na pewno nie jest aniołem…