Nietypowy obraz w dorobku John Hustona. Student Heron (Assi Dayan) postanawia opuścić Paryż i Uniwersytet podczas Wojny Róż. Podróżuje poprzez francuski krajobraz, zauważając różnorakość ludzkich charakterów. Spotyka ludzi, z których każdy na swój sposób uległ wpływowi historycznych wydarzeń. Poznaje młodą, bogatą Francuzkę, Claudię (Anjelica Huston). Znajduje schronienie w zamku jej ojca. Kilka dni później dowiaduje się, że zamek został spalony. Powraca tam i odnajduje samotną Claudię. Jest to początek ich romansu...